1. お電話

   ステップ①

   • 将来や現在のご希望・ご意向をお伺いします。
   • ご来店の希望日時をお伺いします。
   • 見直ししたい内容に沿ってご持参いただくものをご案内します。
     （保険証券）

2. ご来店

   ステップ②

   • 保険や家計の気になるところをお伺いし、
     家計の健康診断をします。

3. ご提案

   ステップ③

   • お客様のライフニーズに最適なご提案をします。
   • お客様のライフイベントに合わせて、
     家計をまるごと見直すきっかけと、ぴったりのご提案をします。

お伝えしておきたい大切なこと